En un movimiento estratégico que resuena en el ámbito de las finanzas sostenibles, Abertis ha logrado una notable emisión de bonos híbridos, captando la atención de más de 230 inversores cualificados de todo el mundo. La compañía, en su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del 20 de noviembre, reveló que esta operación alcanzó la cifra de 750 millones de euros a través de su entidad en los Países Bajos, Abertis Finance B.V.

El éxito de la emisión se refleja en la impresionante demanda registrada, que superó las expectativas con un libro de órdenes 3,6 veces sobredemandado. Este instrumento financiero, que posee vencimiento perpetuo, se ha cerrado con un atractivo tipo de interés del 4,87%, lo cual es un indicador clave de la confianza que los inversores están depositando en la solidez de la compañía.

Abertis ha subrayado que los recursos obtenidos de esta emisión serán utilizados para refinanciar parte de su actual cartera de híbridos. Para ello, la empresa ha iniciado una oferta de recompra de bonos simultánea, específicamente del bono de 1.250 millones de euros que tiene una fecha de 'call' programada para febrero de 2026. El plazo para que los inversores presenten sus ofertas finalizará el 2 de diciembre, lo que muestra la proactividad de Abertis en la gestión de su deuda.

En la comunicación oficial, la compañía enfatizó que esta combinación de emisión y recompra de bonos reafirma su dedicación a una gestión activa de su cartera de financiamiento. Abertis se compromete así no solo a mantener su rating crediticio, sino también a fortalecer su posición dentro del competitivo mercado de financiación, mostrando que la sostenibilidad financiera y el compromiso con los inversores son pilares fundamentales de su estrategia a largo plazo.