Eroski cierra exitosa emisión de bonos y asegura préstamos por millones
Eroski, la cadena de distribución de la Corporación Mondragón, ha lanzado una oferta de bonos sénior garantizados por valor de 500 millones de euros. Estos bonos tienen un tipo fijo del 10,625% y vencerán en 2029. La empresa ha informado que los intereses serán pagados de forma semestral.
Se espera que el cierre de la oferta tenga lugar el 30 de noviembre, aunque está sujeto a ciertas condiciones habituales en este tipo de transacciones. Esta operación le proporcionará a Eroski los fondos necesarios para pagar su deuda y cubrir intereses y gastos relacionados.
Además de la oferta de bonos, Eroski ha firmado acuerdos financieros adicionales. Se ha realizado un acuerdo marco de líneas de circulante y un contrato de préstamo por valor de 112,8 millones de euros, con vencimiento en 2029, con entidades como Laboral Kutxa, Kutxabank, ICO, Sareb y Mondragon Inversiones. También se ha firmado un contrato de préstamo puente de 35 millones de euros, con vencimiento en 2025, con BNP Paribas y Deutsche Bank.
Estos acuerdos financieros proporcionarán a Eroski los recursos necesarios para gestionar su financiamiento y continuar con su crecimiento.