El día de hoy, 19 de noviembre, Madrid es testigo de un destacado avance en el ámbito de las finanzas sostenibles gracias a Iberdrola, que ha culminado exitosamente la emisión de bonos verdes por un valor total de 750 millones de dólares australianos, lo que equivale a aproximadamente 460 millones de euros. Esta acción no solo marca un hito para la compañía, sino que también la posiciona como pionera al ser la primera empresa española no financiera en acceder al mercado de bonos "kanguroo", destinado a financiar proyectos medioambientales en Australia.

La emisión se estructuró en dos tramos diferenciados: uno correspondiente a 350 millones de dólares australianos (215 millones de euros) a un plazo de seis años con un cupón del 5,38%, y otro de 400 millones de dólares australianos (245 millones de euros) a diez años con un cupón del 5,87%. Lo que resulta particularmente notable es que la demanda total alcanzó los 2.100 millones de dólares australianos, superando en 2,8 veces el monto inicialmente ofertado, lo que demuestra el interés creciente por inversiones sostenibles.

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, enfatizó la importancia de esta operación dentro de su estrategia más amplia de diversificación de fuentes de financiación. La compañía se muestra optimista al aprovechar las condiciones favorables que están surgiendo en diversos mercados globales, lo que les permite asegurar recursos para sus futuras iniciativas renovables.

El coste medio ponderado de la emisión se ha establecido por debajo del 5,65%, con un plazo medio superior a los siete años, lo que refleja la competitividad y seriedad del enfoque de Iberdrola en el financiamiento sostenible.

La iniciativa ha cautivado la atención de más de 80 inversores, entre los cuales destacan varios provenientes de Asia, en un contexto donde la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental juegan un papel crucial en la toma de decisiones de inversión. Este interés es, sin duda, un reflejo del compromiso global hacia la sostenibilidad y el impulso de la economía verde.

Además de esta emisión en Australia, Iberdrola se distingue como la única empresa de servicios públicos europea que ha llevado a cabo operaciones en múltiples mercados en el año 2024, incluyendo el suizo en junio, el británico en octubre, y ahora en Australia en noviembre. Esta diversidad en las colocaciones, que incluye una privada en coronas noruegas, les abre un abanico de posibilidades financieras en el ámbito internacional.

Notablemente, esta operación se produce un mes después de la presentación de resultados trimestrales, donde Iberdrola reportó un beneficio neto de 5.471 millones de euros y un incremento del 14% en el resultado neto, consolidando su crecimiento en el competitivo mercado energético.

En el proceso de colocación de estos bonos, Iberdrola contó con la colaboración de importantes entidades financieras, como Deutsche Bank, Mizuho, ANZ, Sumitomo y Bank of Tokyo-Mitsubishi, que jugaron un papel clave en la facilitación de esta emisión que marca un nuevo capítulo en la estrategia de financiación de la empresa.

En el contexto de 2024, esta emisión representa la séptima operación pública de Iberdrola en el año. Desde su primera colocación de un bono híbrido por 700 millones de euros en enero, la compañía ha continuado con una serie de exitosas emisiones, incluyendo bonos en mercados suizos, senior y a través de su filial en EE. UU.

Además de su enfoque en emisiones de deuda, Iberdrola ha asegurado un préstamo de 120 millones con el Banco Europeo de Inversiones, destinado a proyectos de innovación energética, lo que refleja su compromiso continuo con la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

La compañía también ha fortalecido su colaboración con el Banco Mundial mediante la adquisición de un préstamo verde de 300 millones, dirigido a impulsar proyectos renovables en países en vías de desarrollo. Adicionalmente, ha firmado un préstamo sindicado verde por 500 millones de euros con el respaldo de entidades como Cesce, ICO, Sabadell y HSBC, consolidando su presencia en el ámbito financiero verde.

Resaltando su impulso financiero, a principios de 2024, Iberdrola obtuvo otro préstamo verde de 700 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, destinado específicamente a la expansión de las redes eléctricas en España, lo cual es crucial para la transición energética en el país.

Finalmente, a finales de diciembre de 2023, se concretó la firma de la mayor línea de crédito en la historia de Iberdrola, un total de 5.300 millones de euros, con la participación de 33 entidades bancarias internacionales. Esta operación, que se efectuó con condiciones muy competitivas similares a las de 2019, fue además sobresuscrita en más del 40%, lo que valida la confianza del mercado en la capacidad financiera de la empresa.

En conclusión, la estrategia financiera de Iberdrola no solo fortalece su posición en el mercado, sino que también complementa su ambicioso plan de inversiones lanzado en marzo de 2024, que busca acelerar la electrificación de la economía y fomentar un crecimiento robusto en las renovables y las redes eléctricas, cimentando así su rol como líder en sostenibilidad energética.