La empresa Ebro saldrá a Bolsa valorada en 329 millones de euros y cotizará en BME Growth, apostando por su crecimiento en el mercado financiero.
El mercado español se prepara para recibir a una nueva incorporación en 2024
MADRID, 1 Oct.
La compañía automovilística Ebro está lista para dar el salto al mercado con la incorporación de EV Motors, a un precio de 6,88 euros por acción en el BME Growth, valorando a la empresa en 329 millones de euros. Aunque la fecha exacta de la operación aún no se ha confirmado, fuentes de BME han dado detalles a Europa Press.
DCM Asesores ha sido elegido como el asesor registrado por la empresa, con Renta 4 Banco actuando como proveedor de liquidez.
La empresa proyecta un crecimiento significativo en las ventas totales, esperando un aumento desde los 36 millones de euros previstos para el cierre de 2024, hasta más de 1.918 millones de euros para 2029.
Se espera que, en cuanto a Ebitda, los resultados sean inicialmente negativos en 2024, superando los costes de las ventas. Sin embargo, a medida que avancen los años, se espera que se conviertan en positivos, llegando a los 250 millones de euros antes de finalizar la década.
Estas proyecciones se basan principalmente en la producción y venta de vehículos, con la expectativa de producir y vender alrededor de 1.400 vehículos en 2024, superando las 30.000 unidades vendidas en 2025 y alcanzando las 130.000 unidades en 2029.
La llegada de la marca automovilística española al mercado de capitales ha sido posible gracias al acuerdo firmado con el fabricante chino Chery en abril, para la creación de una 'joint venture' en la Zona Franca de Barcelona.
Ebro tiene planes para iniciar la fabricación de los modelos S700 y S800 en Barcelona, con versiones de gasolina y híbridas enchufables. Además, la producción del modelo S400 comenzará el próximo año, con una versión de "tamaño reducido" planificada para fines de 2025.
La planta en Barcelona contará con una línea de ensamblaje directo con el objetivo de reindustrializar la zona y terminar de fabricar vehículos preensamblados importados de China. También se trabajará en la creación de una línea completa de producción de vehículos.
En términos comerciales, Ebro planea tener hasta 30 puntos de venta a finales de este año y 75 puntos para 2025, distribuidos por toda España.
Respecto a la política de dividendos, EV Motors no cuenta con una política específica definida. Sin embargo, se espera que en 2024 se reparta un dividendo por un valor superior al millón de euros.
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