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Los accionistas de BBVA votan hoy sobre la OPA hostil al Sabadell.

Los accionistas de BBVA votan hoy sobre la OPA hostil al Sabadell.

En un movimiento que ha causado revuelo en el mundo financiero, los accionistas de BBVA tendrán la decisión en sus manos este viernes, 5 de julio, sobre la propuesta de OPA hostil presentada por el banco para adquirir Banco Sabadell.

La crucial votación se llevará a cabo en la junta extraordinaria de accionistas convocada por BBVA y que se celebrará en el Palacio Euskalduna de Bilbao. En esta reunión, la entidad buscará la aprobación de la ampliación de capital necesaria para llevar a cabo el intercambio de acciones en la OPA.

La expectativa ante este encuentro es alta, especialmente después de que el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, enviara una carta a los accionistas advirtiendo que la aprobación de la ampliación de capital por parte de BBVA no garantiza el éxito de la OPA.

En detalle, el importe máximo de la ampliación de capital de BBVA alcanzará los 551,9 millones de euros y se llevará a cabo mediante la emisión de hasta 1.126 millones de acciones, cada una con un valor nominal de 0,49 euros, en consonancia con las acciones de BBVA ya en circulación.

Se espera que los accionistas de Sabadell decidan el monto definitivo de la ampliación de capital, el cual no requerirá ningún desembolso por parte de los accionistas de BBVA.

La estrategia de la ampliación de capital está diseñada exclusivamente para los accionistas de Sabadell que participen en la OPA, ya sea de forma voluntaria durante el periodo de aceptación o mediante los derechos de compra y venta asociados a la oferta.

La ampliación de capital podrá ejecutarse total o parcialmente, en una o múltiples ocasiones, dependiendo del resultado de la OPA y de la posible utilización de los derechos de compra y venta derivados de la operación.

Además, se someterá a votación la autorización al consejo de administración para la ejecución total o parcial de la ampliación dentro de un plazo de un año desde su aprobación en la junta de accionistas.

Por otro lado, se espera que las nuevas acciones sean emitidas a un valor de 0,49 euros, con una prima de emisión que se calculará según la diferencia entre el valor razonable de las acciones de Sabadell y el importe de las nuevas acciones.

Las firmas ISS y Glass Lewis, que asesoran a inversores institucionales, han recomendado votar a favor de la operación, aunque expresan algunas reservas sobre ciertos aspectos del proceso, especialmente en lo referente a la fusión posterior a la OPA.

Con la propuesta de intercambio de acciones de BBVA por acciones de Sabadell, las dos entidades podrían crear un banco más fuerte y competitivo, generando así valor para sus accionistas y fortaleciendo su posición en el mercado, según declaraciones del presidente de BBVA, Carlos Torres Vila.

Esta operación, parte de un ambicioso proceso de adquisición, busca fusionar ambas entidades con el objetivo de competir de manera más efectiva en un sector financiero cada vez más desafiante y enfocado en la tecnología y los datos.

BBVA destaca que la operación aportará valor a sus accionistas, con un impacto positivo en el beneficio por acción desde el primer año de la fusión y un retorno de la inversión cercano al 20%, sin considerar posibles impactos adicionales de 'joint ventures' en gestión de activos y custodia.

Por último, el banco subraya que mantendrá su política de remuneración al accionista, repartiendo entre el 40% y el 50% del beneficio y comprometiéndose a distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12%, una vez se complete la operación.