Merlin recauda 767 millones en su aumento de capital dirigido a fortalecer sus centros de datos.

En una dinámica movida por la innovación y la ambición, Merlin Properties ha asegurado un notable monto de 767,6 millones de euros en su reciente ampliación de capital, una operación que se realizó mediante una colocación privada rápida. Esta medida se llevó a cabo al mismo precio de cierre de las acciones de la empresa del día anterior, 13,64 euros, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La socimi, que forma parte del índice Ibex 35, destinará estos recursos a potenciar su segmento de centros de datos. En un informe oficial, la empresa ha especificado que después de concluir la colocación, se emitirán 56,27 millones de nuevas acciones a 13,64 euros cada una, sin aplicar ningún descuento, dado que se ha utilizado el precio de cierre anterior.

De cada acción, un euro corresponde al valor nominal, mientras que los 12,64 euros restantes se consideran prima de emisión. La ampliación de capital representará, antes de la operación, cerca del 10% del capital total de Merlin y alrededor del 9% después de la emisión.

En este proceso, Banco Santander y Nortia Capital, los principales inversores de Merlin, han decidido suscribir 13,9 millones y 6,6 millones de las nuevas acciones, respectivamente. Tras esta ampliación, la participación del Banco Santander permanecerá en un 24,71%, mientras que la de Nortia aumentará hasta un 8,50%.

Además, ambas entidades han acordado no vender sus acciones durante un período de 60 días tras el cierre de la ampliación, un compromiso común en este tipo de transacciones. La formalización del aumento de capital se espera para hoy y las nuevas acciones comenzarán a negociarse en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia el 26 de marzo, con un inicio de cotización previsto para el día siguiente.

Una vez que estas acciones se incorporen a las Bolsas españolas, se espera que también sean negociadas en el mercado regulado de Euronext Lisbon. La entrega de las nuevas acciones a los inversores está programada para el 30 de marzo o alrededor de esa fecha.

El consorcio de entidades financieras que participa en esta operación incluye a Banco Santander, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley como coordinadores globales, mientras que BBVA, BNP Paribas y otros importantes bancos actúan como co-coordinadores y colocadores en esta ampliación de capital.

La compañía considera que sus centros de datos serán clave para su crecimiento en los próximos años. Recientemente, en un encuentro con inversores, Merlin reveló que proyecta invertir 4.470 millones de euros entre 2026 y 2030 en la tercera fase de desarrollo de estos centros, después de haber dedicado 614 millones a la fase inicial y 2.756 millones a la fase II. La ampliación de capital actual se destinará a financiar esta tercera etapa.

Esta nueva fase está diseñada para añadir 412 megavatios (MW) a la capacidad de la empresa, principalmente a través de expansiones en sus instalaciones de Bilbao y Lisboa, y la creación de un nuevo centro en Zaragoza. Merlin espera que, para 2032, los centros de datos generen el 65% de su facturación anual proyectada de 1.800 millones de euros, comparado con el 6% que aportaron el año pasado, reflejando así el crecimiento continuo en España y Portugal.