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Nuevo récord en la Bolsa para Puig con una valoración de 13.920 millones de euros

Nuevo récord en la Bolsa para Puig con una valoración de 13.920 millones de euros

La firma de cosmética Puig protagoniza la mayor salida a Bolsa de Europa del año

MADRID/BARCELONA, 3 May.

La empresa de cosmética Puig ha iniciado su cotización en Bolsa con un precio de 24,5 euros por acción, el más alto dentro del rango establecido en el folleto, lo que ha llevado su capitalización bursátil a los 13.920 millones de euros, convirtiéndose así en la mayor salida a Bolsa en Europa en lo que va del año.

Las acciones de la compañía catalana estarán presentes en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia con el código 'Puig', a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo)

La ceremonia del toque de campana, que simboliza el inicio oficial de la negociación en los mercados, se llevará a cabo hoy a las 11.15 horas en la Bolsa de Barcelona, a cargo del presidente de Puig, Marc Puig.

Marc Puig, presidente ejecutivo de la empresa, destacó que esta jornada marca un hito en los 110 años de historia de Puig. La demanda de los inversores ha sido alta, lo que refleja el arduo trabajo y la dedicación de los equipos de Puig.

La compañía ha señalado que la oferta ha sido sobresuscrita múltiples veces en todo el rango de precios, mostrando un fuerte interés por parte de inversores institucionales nacionales e internacionales.

La operación, dirigida principalmente a inversores institucionales, incluye una oferta pública de suscripción de nuevas acciones y una oferta pública de venta de acciones en manos de la familia Puig.

Con ingresos brutos de aproximadamente 1.250 millones de euros, la empresa utilizará los fondos para fines corporativos generales, como la refinanciación de adquisiciones y el apoyo a la estrategia de crecimiento de la compañía.

Convertirse en una empresa cotizada en Bolsa implicará un mayor nivel de escrutinio, visibilidad y conocimiento, lo que Puig considera fundamental para competir en el mercado internacional de la belleza y atraer talento.

En cuanto a la retribución a los accionistas, Puig no ha aprobado ninguna política de dividendos, pero planea distribuir dividendos en efectivo a partir de 2025, manteniendo un 'pay out' del 40% aproximadamente.

CriteriaCaixa, holding de la Fundación 'la Caixa', ha adquirido acciones de Puig como parte de la Oferta Pública de Venta, buscando maximizar la rentabilidad por dividendo y generar recursos para sus acciones sociales.

En esta nueva etapa tras la salida a Bolsa, Puig presenta un nuevo logotipo diseñado en colaboración con M/M, inspirado en la historia y la creatividad de la compañía, evocando líneas infinitas de creatividad y la esencia de la marca.