BARCELONA, 27 de junio. El FC Barcelona ha dado un paso significativo en su estrategia financiera al completar una emisión de bonos valorada en 424 millones de euros. Este movimiento, anunciado hoy por la entidad, se realiza con el propósito de refinanciar una parte importante de la deuda asociada al proyecto Espai Barça, justo antes de que el equipo masculino regrese al Spotify Camp Nou el próximo 10 de agosto, para el Trofeu Joan Gamper.

En unión con Goldman Sachs, un colaborador financiero habitual para el club, se ha conseguido reestructurar un total de 424 millones de euros de deuda vinculado a las obras del nuevo estadio. Originalmente, esta deuda tenía un vencimiento en 2028, pero ahora se ha reprogramado para iniciar su devolución en 2033, con la intención de liquidarse en su totalidad para 2050.

El club ha indicado que el coste promedio de esta deuda refinanciada es del 5,19 por ciento. Esta transacción refleja la considerable atracción que el FC Barcelona ejerce sobre los inversores y subraya una tendencia positiva en la gestión económica del club, ya que se ha logrado reducir la prima de riesgo a casi la mitad en comparación con la operación inicial del año 2023.

La entidad ha destacado que esta acción no solo permite cumplir con el plan de retorno gradual de la deuda del Espai Barça, como se aprobó en el referéndum y en la Asamblea Ordinaria de Compromisarios y Compromisarias, sino que también anticipa el cronograma de refinanciación previamente establecido.

En este sentido, el cierre de la operación es un refuerzo a las afirmaciones recientes de la agencia de calificación Morningstar DBRS, que actualizó su evaluación de estable a positiva, evidenciando la progresiva recuperación económica del FC Barcelona y su habilidad para satisfacer las obligaciones con los acreedores.

En abril de 2023, el club había anunciado el cierre de su financiación para el Espai Barça, lo que garantiza el inicio de las obras de modernización del Spotify Camp Nou, en cumplimiento de los criterios aprobados por los socios en el referéndum. Este movimiento se llevó a cabo sin garantía patrimonial ni hipoteca sobre el estadio, y sin costos adicionales para los socios.

La estructura financiera diseñada desde el principio incluye plazos diversos de 5, 7, 9, 20 y 24 años, con opciones de refinanciación y un enfoque flexible que contempla un período de carencia. El club planea iniciar los pagos de esta operación una vez culminen las obras del estadio, utilizando los ingresos generados, que se estima alcanzarán aproximadamente los 247 millones de euros.