MADRID, 18 Dic.

La operadora Iliad, controlada por el magnate francés Xavier Niel, ha presentado una propuesta al Grupo Vodafone para fusionar sus negocios en Italia a través de la creación de una nueva entidad llamada NewCo, en la que ambas compañías tendrían un 50% de control.

La oferta de Iliad ha provocado que las acciones de Vodafone suban más del 6%.

La propuesta de fusión, respaldada por unanimidad por el consejo de administración de Iliad y su principal accionista, Xavier Niel, valora Vodafone Italia en 10.450 millones de euros y valora Iliad Italia en 4.450 millones.

Según la oferta, Vodafone recibiría el 50% del capital social de NewCo, junto con un pago en efectivo de 6.500 millones de euros y un préstamo de accionistas de 2.000 millones de euros para garantizar la alineación a largo plazo. Por su parte, Iliad Italia controlaría el otro 50% de NewCo, recibiría un pago en efectivo de 500 millones de euros y un préstamo de accionistas de 2.000 millones de euros.

Como parte de la transacción, Iliad tendría la opción de comprar la participación de Vodafone en NewCo y adquirir un 10% del capital social de NewCo cada año al precio de cierre.

En caso de que Iliad ejerza todas las opciones de compra, esto generaría 1.950 millones de euros adicionales en efectivo para Vodafone.

"La propuesta ofrece valor y efectivo a Vodafone. Además, responde a la intención declarada por Vodafone de transformar y simplificar el grupo", afirmó Iliad.

"El mercado italiano requiere la creación del competidor de telecomunicaciones más innovador, con capacidad para competir y crear valor en un entorno competitivo", dijo Thomas Reynaud, CEO del Grupo Iliad.

Reynaud también expresó su confianza en que la complementariedad de perfiles y experiencia de ambas empresas en Italia permitiría construir un operador sólido con capacidad financiera para invertir a largo plazo.

"NewCo se comprometerá a acelerar la transformación digital del país, especialmente la adopción de fibra y el despliegue de 5G, con una inversión planificada de más de 4.000 millones de euros durante los próximos cinco años", agregó.