En un movimiento significativo dentro del mercado europeo, Santander ha decidido vender el 3,5% de su participación en su filial en Polonia, generando ingresos por 407,3 millones de euros, según anunció la entidad este martes. Esta venta se llevó a cabo a través de un proceso rápido de colocación destinado a inversores institucionales.

La operación consiste en la colocación de 3.576.626 acciones de Santander Bank Polska a un valor de 482 zlotys polacos, lo que equivale a aproximadamente 113,9 euros por acción. Esta estrategia responde a la necesidad de optimizar el capital del grupo y mejorar el valor para los accionistas, de acuerdo con lo indicado en un informe enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con esta transacción, Banco Santander mantendrá una participación del 58,7% en su filial polaca, con un total de 59.984.148 acciones. Sin embargo, tras alcanzar un acuerdo para transferir el 49% de esa filial al austriaco Erste Group, la participación neta de Santander en Santander Bank Polska se verá reducida a un 9,7% una vez completadas ambas operaciones.

El banco también reafirmó su compromiso con el mercado polaco a través de su filial de Santander Consumer y un enfoque colaborativo en su relación con Erste Group, especialmente en el sector de la banca corporativa y de inversión, que les permitirá a los austriacos acceder a las plataformas de pago de Santander.

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, destacó que esta desinversión del 3,5% de Bank Polska va en línea con la estrategia del grupo de gestionar de manera proactiva su capital para maximizar el rendimiento para sus accionistas. Además, las acciones que permanecen en poder de Santander estarán bajo un acuerdo de 'lock-up' de 90 días después de que se cierre la venta, lo que también permitirá completar la transacción con Erste Group.

El equipo encargado de gestionar esta colocación incluye a Banco Santander en calidad de manager, junto con sus socios Santander Bank Polska, Santander Brokerage Poland y Bank Handlowy w Warszawie. Además, las entidades Citigroup, Bank of America y Goldman Sachs han tomado parte como coordinadores globales, mientras que Erste Group Bank y Erste Securities Polska han colaborado como co-managers en este proceso financiero.