Madrid, 12 de mayo.

La empresa energética Naturgy, a través de su filial Naturgy Finance Iberia, ha lanzado una iniciativa de recompra destinada a los invertidos en cinco series de obligaciones garantizadas, con fechas de vencimiento que oscilan entre 2026 y 2028, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En esta oferta, Naturgy invita a los tenedores de obligaciones garantizadas que suman un total de 1.000 millones de euros con un interés del 1,375%, que vencerán el 19 de enero de 2027. También se incluye a los poseedores de bonos perpetuos subordinados garantizados por un total de 500 millones de euros, que cuentan con un interés fijo revisable a partir del 5,25 año, que podrán ser amortizados a elección del oferente.

Además, la propuesta abarca otros títulos de deuda, incluyendo obligaciones garantizadas de 1.000 millones de euros a un tipo de interés del 1,250% con vencimiento el 15 de enero de 2026, así como obligaciones por 600 millones de euros con el mismo interés venciendo el 19 de abril de 2026 y obligaciones garantizadas por un total de 850 millones de euros con una tasa de 1,500% con término en 2028.

Aparte de esta recompra, Naturgy ha manifestado su interés en emitir nuevas obligaciones ordinarias bajo su programa Euro Medium Term Notes (EMTN) por un total de 12.000 millones de euros, que estarán denominadas en euros y serán de tipo fijo, dependiendo de las condiciones del mercado.

La compañía ha expuesto que está dispuesta a aceptar ofertas de venta de los tenedores por un importe nominal que sea equivalente al monto de estas nuevas obligaciones, aunque se reserva el derecho a ajustar dicho importe "a su total discreción y por cualquier razón".

El propósito detrás de esta operación de recompra y emisión de nueva deuda es extender la duración promedio de la deuda actual y gestionar de manera más efectiva los plazos de vencimiento.

Finalmente, Naturgy ha anunciado que revelará el monto máximo de compra "tan pronto como sea razonablemente posible después de haber fijado el precio de los nuevos bonos", una decisión que se anticipa realizará este mismo lunes.