En un movimiento que marca un nuevo capítulo financiero, eDreams Odigeo ha concretado la emisión de bonos sénior garantizados por un total de 375 millones de euros, según anunció la agencia de viajes digital este miércoles. La liquidación de estos bonos está programada para el 27 de junio, una vez que se cumplan las condiciones habituales exigidas en este tipo de transacciones.

La compañía destacó que los nuevos bonos ofrecerán un tipo de interés del 4,875% anual, lo que supone una reducción significativa de más de 300 puntos básicos en el diferencial de crédito de eDreams. Este avance es visto como un paso importante en la evolución financiera de la empresa.

Desde la agencia online afirman que este cupón representa un "hito en el mercado", posicionando a eDreams con una calificación de 'B+', que le ha permitido obtener el tipo de interés más bajo en el ámbito europeo dentro del sector de empresas con calificación 'B' en los últimos cuatro años.

Con un vencimiento previsto para 2030, los nuevos bonos se incluyen dentro de una estrategia de extensión del perfil de vencimiento de la deuda corporativa, aumentando así el horizonte financiero de eDreams en más de tres años, según se detalla en una comunicación dirigida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los fondos que se obtendrán de esta emisión, combinados con el capital ya disponible en el balance de la empresa, se destinarán principalmente a la amortización total de los bonos sénior garantizados de 375 millones de euros, con un tipo de interés del 5,50% que vencen en julio de 2027. Además, se utilizarán para cubrir comisiones, honorarios y gastos asociados a esta transacción.

Por si fuera poco, eDreams ha llevado a cabo una refinanciación de su línea de crédito 'Revolving Super Sénior', ampliándola a 185 millones de euros, en contraste con los 180 millones anteriores, y mejorando su vencimiento.

David Elízaga, director financiero de eDreams, expresó su satisfacción por la exitosa culminación de esta refinanciación, destacando la elevada demanda de los inversores y las condiciones más favorables conseguidas. Según Elízaga, este resultado es un claro respaldo al modelo empresarial de eDreams, que, a través de su modelo de suscripción, ha fortalecido considerablemente su perfil financiero y sus perspectivas de crecimiento futuro.