MADRID, 4 Ene. - BBVA México ha llevado a cabo una exitosa emisión de bonos de deuda subordinada por un valor de 900 millones de dólares (821 millones de euros), con un vencimiento de 15 años, según ha anunciado el banco en un comunicado.

El bono ha sido clasificado como capital Tier 2 y se ha cerrado a un precio del 8,125%, lo que representa una disminución de 12,5 puntos básicos respecto al cupón de salida, gracias a la fuerte demanda. Además de BBVA, Goldman Sachs, HSBC y Morgan Stanley también han participado como entidades colocadoras.

"Esta emisión forma parte del plan de financiación mayorista de BBVA y contribuye a fortalecer los índices de capital de la entidad", explicó el banco.

Hace seis meses, BBVA México emitió bonos de deuda subordinada Tier 2 por 1.000 millones de dólares (917 millones de euros). Por su parte, el grupo BBVA ha realizado tres emisiones de bonos de este tipo durante el año pasado: 750 millones de euros, 300 millones de libras (347 millones de euros) y 750 millones de dólares (687 millones de euros).