El fondo EQT ha realizado una oferta de adquisición sobre la empresa sueca de soluciones renovables OX2, valorándola en 16.351 millones de coronas (1.398 millones de euros), según han confirmado ambas partes.

La propuesta de EQT consiste en abonar 60 coronas en efectivo por cada acción de OX2, lo que supone un aumento del 43,4% sobre el precio de cierre del viernes pasado.

El comité independiente de la junta de OX2 encargado de evaluar la oferta ha recomendado de forma unánime a los accionistas aceptar la propuesta de EQT.

Además, el fundador y principal accionista de la empresa, Peas Industries, que controla el 45,6% de las acciones y votos de OX2, se ha comprometido a aceptar la oferta de EQT, aun en el caso de que se presente una oferta competitiva más alta.

En su valoración de la oferta, el comité de licitación independiente considera que la amplia experiencia y conocimientos de EQT en el sector de energía renovable, junto con su historial de apoyo a empresas a través de transiciones de capital intensivas, los convierten en un propietario adecuado para llevar a cabo la transición propuesta por la empresa.

Sin embargo, aunque el comité de oferta independiente ve a EQT como un buen propietario para la empresa, señalan que la finalización de la oferta está sujeta a la condición de que el fondo adquiera más del 50% de las acciones de OX2.

El vehículo Otello BidCo, utilizado por EQT para llevar a cabo la transacción, tiene previsto publicar el folleto de la oferta alrededor del 24 de junio, con el período de aceptación que comenzaría aproximadamente el 25 de junio de 2024 y expiraría alrededor del 14 de octubre de 2024.

Desde el año 2022, OX2 ha estado presente en España, donde actualmente posee una cartera de proyectos de alrededor de 300 MW, tanto en energía fotovoltaica como eólica terrestre, en diferentes etapas de desarrollo y distribuidos en varias comunidades autónomas.