Europastry, la empresa especializada en panadería congelada, tiene planes de debutar en bolsa el 10 de octubre con un precio por acción entre 15,85 y 18,75 euros, según ha comunicado a la CNMV en su folleto aprobado por el supervisor este jueves.

La oferta, que tiene un tamaño máximo de 555 millones de euros, incluye una opción de sobreadjudicación y se espera que el proceso de book-building comience el 27 de septiembre y finalice el 8 de octubre, día en que se fijará el precio de la oferta. Las acciones de Europastry empezarán a cotizar el 10 de octubre de 2024.

Esta oferta incluye una parte primaria que consiste en la emisión de entre 11,2 y 13,25 millones de nuevas acciones, generando unos ingresos brutos de alrededor de 210 millones de euros para la empresa, lo que le permitirá expandirse y reducir su deuda a corto plazo.

Además, la oferta contempla un componente secundario en el que Exponent, un fondo controlado por MCH Private Equity, venderá todas sus acciones, al igual que Galles Office, perteneciente a la familia Galles, y Indinura, cuyo propietario es el CEO Jordi Morral. Tras la operación, la familia Galles controlará más del 60% del capital de Europastry.