Europastry, la empresa líder en productos de panadería congelada, ha anunciado su intención de cotizar en las Bolsas de Valores españolas a través de una oferta pública de venta de acciones. Esta operación incluirá una oferta primaria de nuevas acciones por un total de 225 millones de euros, destinada a reducir la deuda y capitalizar las oportunidades de crecimiento a corto y mediano plazo.

Además, se espera una oferta secundaria de venta de acciones existentes por parte de MCH, la familia Gallés, y el CEO de la compañía, Jordi Morral. Tras la oferta, la familia Gallés seguirá siendo el accionista mayoritario a través de Gallés Office.

La oferta estará dirigida a inversores cualificados y se solicitará la admisión a cotización de las acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia para su negociación en el mercado continuo.

Jordi Gallés, presidente ejecutivo de Europastry, ha destacado que esta oferta es una forma de financiar y acelerar el crecimiento de la empresa, consolidando su liderazgo en el mercado de panadería congelada.

Se espera que se conceda una opción de sobreasignación de hasta el 10% del tamaño de la oferta, y el "free float" después de la operación será de al menos el 25%, cumpliendo con la normativa vigente.

Europastry ha anunciado que se proporcionarán más detalles sobre la oferta en el folleto que será aprobado y registrado por la CNMV. La empresa espera un crecimiento significativo en su facturación neta y margen de Ebitda ajustado en los próximos años, respaldado por su sólida posición en el mercado internacional.

El mercado de panadería congelada se proyecta crecer a un ritmo del 6,5% anualizado entre 2021 y 2026 en las principales regiones donde opera Europastry, según informes de la industria.

Para llevar a cabo la oferta, se contará con JP. Morgan, UBS Europe, ING Bank, Banco Santander, CaixaBank, BBVA (con colaboración de ODDO BHF), Coöperatieve Rabobank, Banca March, Mirabaud, y JB Capital Markets, entre otros, como coordinadores y asesores financieros.