BBVA ha llevado a cabo una emisión de deuda sénior preferente por 1.000 millones de euros, con un plazo de tres años y posibilidad de amortización anticipada a los dos años, según se ha comunicado. Esta es la primera emisión de este tipo que realiza BBVA en 2023, logrando una demanda superior a los 2.000 millones de euros en un libro diversificado con más de 170 órdenes. El coste se ha reducido hasta el precio de 'midswap' más 67 puntos básicos, desde los 90 puntos básicos iniciales, gracias a este libro, que ha permitido reducir el costo.

Los bancos colocadores han sido Deutsche Bank, HSBC, Société Générale y UBS, además de BBVA, y la emisión cotizará en la bolsa de Dublín bajo la normativa española. La emisión está en línea con el plan de financiación de BBVA para 2023. Desde el comienzo del año, la entidad ha llevado a cabo dos emisiones de deuda: la primera en enero de 2023, de deuda sénior no preferente por 1.000 millones de euros a un plazo de ocho años, y la segunda en el mismo mes, emitiendo 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias también a un plazo de 4,5 años.