CaixaBank ha dado un importante paso este miércoles en el ámbito de las finanzas sostenibles al realizar una emisión de deuda sénior preferente por un total de 1.500 millones de euros en un formato de doble tramo. La entidad ha compartido la noticia a través de un comunicado oficial.

En la primera parte de esta emisión, CaixaBank ha introducido un bono de deuda senior preferente por 500 millones de euros con un plazo de cuatro años, que ofrece la opción de amortización anticipada al tercer año. Esta oferta ha generado un notable interés, alcanzando una sobredemanda que supera los 1.600 millones de euros.

El bono inicial se ha colocado con un precio basado en el Euríbor a tres meses más un diferencial de 90 puntos básicos, el cual se ha visto ajustado a la baja hasta los 65 puntos. Esta emisión se destaca como el primer bono con un cupón flotante por parte de un emisor financiero en España para el año 2025, ofreciendo un pagaré trimestral que se adapta a las fluctuaciones del mercado.

El segundo tramo de la emisión corresponde a un bono "verde" de 1.000 millones con un plazo de diez años. Este bono ha tenido una acogida aún más entusiasta, recibiendo una demanda que supera los 3.600 millones de euros.

El precio para esta segunda emisión se ha fijado en un "midswap" más un diferencial de 95 puntos básicos, mejorando desde el inicial de 130 puntos. Con un cupón fijo que se pagará anualmente, el rendimiento se ha establecido en un 3,375%.

Los bancos que han participado en la colocación de esta deuda incluyen a CaixaBank, Commerzbank, Landesbank Baden-Württemberg, Morgan Stanley, Natixis y NatWest, jugando un papel crucial en el éxito de la operación.

CaixaBank ha aprovechado lo que ha definido como "una buena ventana de mercado" en medio de un entorno global de incertidumbre política y económica. Esta es la primera emisión en formato senior preferente desde septiembre de 2024, y la escasez de este tipo de bonos ha beneficiado la operación, atrayendo la atención decidida de los inversionistas en ambos tramos.

Este movimiento representa el noveno bono "verde" emitido por CaixaBank, sumando un total de 15 emisiones que cumplen con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). La última emisión verde ocurrió en febrero de 2024, cuando la entidad colocó 1.250 millones de euros en un bono senior no preferente.

Con esta nueva emisión, CaixaBank ha alcanzado un total de 4.500 millones de euros en deuda pública en el año 2025, distribuidos en diferentes formatos, incluidos 1.000 millones en bonos AT1 ("CoCos"), 1.000 millones en bonos senior no preferentes y 1.000 millones en deuda subordinada (Tier 2).

La emisión del bono verde está destinada a financiar proyectos alineados con la sostenibilidad medioambiental, que abarcan desde la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta la gestión eficiente del agua y la adaptación ante el cambio climático.

Los fondos recolectados se canalizarán específicamente hacia iniciativas que contribuyan a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el acceso al agua limpia y saneamiento, energía asequible, innovación e infraestructuras sostenibles, así como producción y consumo responsables.

A finales de 2024, el portafolio "verde" de CaixaBank representa más de 14.100 millones de euros, distribuidos en proyectos de energías renovables, activos inmobiliarios con alta eficiencia energética, transporte limpio y mejoras en infraestructura hidráulica y consumo responsable.

En términos de emisiones verdes, esta es la novena vez que CaixaBank realiza una colocación con este enfoque, con un historial que incluye bonos en euros y fracciones en francos suizos. Las apuestas sociales de la entidad han sido igualmente significativas, con seis emisiones que totalizan 6.250 millones de euros desde la primera en 2020.