En Madrid, el 12 de enero, se ha anunciado que CaixaBank, Banco Sabadell y la aseguradora Mapfre están dando un paso significativo hacia la captación de fondos en los mercados de deuda este lunes, con el objetivo de realizar colocaciones que abarcan plazos de seis a once años.

CaixaBank, en un movimiento estratégico, ha diseñado un bono con un período de vencimiento de 11 años. Este instrumento financiero, con la opción de ser amortizado anticipadamente después de diez años, se presenta como un bono senior no preferente, iniciando en un coste de 140 puntos básicos sobre el 'mid swap'. La entidad cuenta con el apoyo de importantes bancos colocadores como Citi, Société Générale, UBS y Unicredit en esta iniciativa.

Por su parte, Banco Sabadell se ha sumado a la actividad de colocación, ofreciendo a los inversores la oportunidad de participar en una emisión que asciende a 500 millones de euros, con un horizonte de vencimiento de siete años. Esta emisión partirá de un precio de 38 puntos básicos en relación al 'mid swap', y contará con la colaboración de varias entidades colocadoras, incluidas Commerzbank, HSBC, Natixis, Santander y Unicredit.

Finalmente, Mapfre está llevando a cabo un 'roadshow' destinado a captar fondos mediante dos emisiones que en conjunto suman un total de 1.000 millones de euros. La aseguradora planea conseguir 500 millones a través de un bono a seis años y otro importe similar con un plazo de 10 años. Citi se ha designado como coordinador global de esta emisión, mientras que los colocadores incluyen a Barclays, BBVA, Citi y Crédit Agricole.